Aitas — Dashboard

Триггеры

4 активных

Доля рынка Астана снизилась

−1.8 п.п. за квартал. Конкурент «Алель» наращивает объём.

SKU BRF-001 убыточен в B2B-Алматы

EBITDA −15% vs розничный канал. Рекомендация на перераспределение.

Сезонный пик через 6 недель

Demand forecast +22% в категории «Крылья». Проверить производственный план.

18 SKU в зоне C-класса

Суммарно 3.2% выручки. Рассмотреть вывод или оптимизацию.

Ebitda +4.3%

18%

Объем продаж +4.2%

8 745 тонн

Средняя цена +4.2%

₸1 180

Глубина скидок +4.2%

12,3%

Динамика продаж: Aitas vs Рынок

Охл/зам AitasKZ vs Рынок

Тушки/части AitasKZ vs Рынок

Мясо/полуфабрикат AitasKZ vs Рынок

B2b/b2c AitasKZ vs Рынок

Карта РК продажами Айтас

Ценовое позиционирование

Фильтры

Рост спроса +4.2%

+4,5% тонн

Охват b2c +4.2%

15%

Охват охл +4.2%

45%

Динамика потребления по месяцам

Структура спроса

Карта РК с долями Айтас

Сезонность спроса по категориям

Фильтры

SKU портфель +4.2%

147

А-группа (80% доход)

Marketing ROI +4.2%

120%

Margin alert +4.2%

18 SKU

Эффективность связок SKU × Канал

SKU	ABC	B2C Розница	B2C Сети	B2B Опт	HoReCa	Ср. CM %	Сигнал
BRF-001 Филе грудки 1кг	A	28.4%	26.1%	11.2%	22.8%	22.1%	B2B убыточен
THG-005 Бедро б/к 0.9кг	A	31.2%	29.5%	21.4%	27.6%	27.4%	OK
WNG-002 Крылья 1кг	A	25.8%	22.1%	19.5%	30.2%	24.4%	OK
WHL-003 Тушка 1.8кг охл	B	18.7%	16.2%	9.8%	14.1%	14.7%	CM < 15%
DRM-088 Голень зам 0.9кг	B	20.1%	18.9%	16.7%	19.2%	18.7%	OK
MNC-112 Фарш 0.5кг	C	12.4%	8.1%	5.2%	11.8%	9.4%	Вывод

План по неделям в разрезе каналов

План по типу продукции

План EBITDA, млн ₸

Карта РК: плановые объёмы по регионам

Сезонность спроса по категориям

Фильтры

Продукция

Регионы

Каналы

Подканалы

Разделка

Price index к #2 +4.2%

115%

Топ конкурент: Алель Агро

доля рынка 18%

Marketing ROI +4.2%

120%

Margin alert +4.2%

18 SKU

Ценовое сравнение по категориям

Доли игроков

Фильтры

Тор-10 клиентов +4.2%

67%

Убыточные клиенты

Средняя задержка оплаты +4.2%

34дня

Margin alert +4.2%

18 SKU

ТОП-15 клиентов по выручке

Клиент	Канал	Объём, тн/мес	Pocket Price, ₸/кг	Pocket Margin	DSO, дней	Возвраты	Сигнал
Magnum	B2C Сети	520	₸1,087	22.4%	42	1.8%	OK
Small	B2C Сети	380	₸1,024	14.1%	45	3.1%	Margin↓
ОптТорг	B2B Опт	450	₸918	5.4%	28	0.8%	Убыточен
Metro C&C	B2C Сети	310	₸986	8.2%	55	2.4%	DSO+Margin
Galmart	B2C Сети	280	₸1,102	24.6%	38	1.2%	OK
Рамstore	B2C Сети	220	₸1,065	19.1%	40	1.9%	OK
Арзан	B2C Розница	180	₸1,038	15.8%	14	2.8%	OK
BI Group Catering	HoReCa	150	₸1,156	28.2%	21	0.4%	Лучший
AltynAs	B2C Розница	120	₸1,072	19.5%	12	1.5%	OK
Dostyk Plaza	HoReCa	90	₸1,198	31.8%	18	0.3%	Премиум

Динамика сырьевых котировок (Факт vs Прогноз)

Структура COGS

Влияние курса USD/KZT на импортные компоненты

Rolling Forecast: Unit Cost на горизонт 12 мес

Приоритетные действия

3 рекомендации

Срочно

Зафиксировать шрот

Прогноз роста +8% в Q3. Рекомендуется заключить форвардный контракт на 3 мес по текущей цене ₸238,200/тн.

Потенциальная экономия ₸ 12.4 млн

Важно

Пересмотреть цену THG-015

Бедро б/к 0.9кг — CM упал до 8.8% на маршруте через Актобе. Рекомендация: поднять цену +₸50/кг или сократить объём отгрузки.

CM с коррекцией +6.3 п.п.

Плановое

Перераспределить 3 SKU

Оптимизация складского размещения BRF-001, THG-015, WNG-042 позволит снизить логистический себес.

Экономия логистики ₸ 11.1/кг (средн.)

Фильтры

Unit Cost (Факт) 2.4%

₸ 892 /кг

Откл. от бюджета YTD 5.6%

+₸ 47 млн

Премиксы / Микрокомп. 4.7%

₸ 124 /кг

Упаковка (переменная) 1.1%

₸ 58 /кг

Бюджет / Факт / Re-forecast по категориям

Водопад Unit Cost (₸/кг)

Сценарное моделирование (What-if)

Базовый

Текущий прогноз

Unit Cost ₸ 892/кг

CM ₸ 308/кг

CM % 25.7%

Стресс

Шрот +15%, USD +5%

Unit Cost ₸ 968/кг

CM ₸ 232/кг

CM % 19.3%

Оптимистичный

Пшеница -10%, USD -3%

Unit Cost ₸ 854/кг

CM ₸ 346/кг

CM % 28.8%

Фильтры

Логистика (total) 2.8%

₸ 42.3 млн/мес

Хранение (все склады) 0.5%

₸ 18.7 млн/мес

Тариф транспорт 3.2%

₸ 28.5 /кг

Активных SKU

147

Складские затраты по городам (Охлажденка / Заморозка)

Транспортные тарифы по направлениям

Оптимизация распределения SKU

SKU	Текущий склад	Рекомендация	Экономия	Статус
BRF-001 Филе грудки 1кг	Алматы-1	Шымкент-2	₸ 3.2/кг	Ожидает
THG-015 Бедро б/к 0.9кг	Астана-3	Караганда-1	₸ 5.8/кг	Одобрено
WNG-042 Крыло 0.5кг	Алматы-2	Тараз-1	₸ 2.1/кг	Ожидает
FRZ-088 Набор суповой зам. 1кг	Астана-1	Оптимально	—	Оптимально
CTL-023 Котлеты 0.4кг	Шымкент-1	Алматы-1	₸ 4.5/кг	Отклонено

Фильтры

Contribution Margin (total) 1.3%

₸ 1.24 млрд

EBITDA (прогноз) 0.8%

₸ 680 млн

Выручка

₸ 4.82 млрд

Variable Costs (total) 2.1%

₸ 3.58 млрд

Производственный план × Себестоимость → Total CM (Май 2026)

SKU	План, тн	Unit Cost, ₸/кг	Цена реал., ₸/кг	CM/кг	CM %	Total CM, ₸ млн	Доля в Total CM
BRF-001 Филе грудки 1кг	520	892	1,200	308	25.7%	160.2	38.2%
THG-015 Бедро б/к 0.9кг	310	945	1,100	155	14.1%	48.1	11.5%
WNG-042 Крыло 0.5кг	280	710	980	270	27.6%	75.6	18.0%
FRZ-088 Набор суповой 1кг	190	580	750	170	22.7%	32.3	7.7%
CTL-023 Котлеты 0.4кг	150	1,020	1,350	330	24.4%	49.5	11.8%
NGT-099 Наггетсы зам. 0.3кг	95	1,080	1,450	370	25.5%	35.2	8.4%
ИТОГО	1,545	—	—	—	23.6%	₸ 400.9	100%

Contribution Margin по SKU (₸/кг)

EBITDA & Себестоимость — динамика

Чувствительность EBITDA к скачкам сырьевой корзины

Фильтры

Партий в обороте

1,247

Пр. площадки

Самая прибыльная цепочка

Фабрика А → Алматы-1 → Magnum

Убыточная цепочка

Фабрика В → Актобе-1 → Small Retail

E2E Прослеживаемость — Жизненный цикл партии

Партия #2026-04-1247 BRF-001 Филе грудки 1кг Доставлено

Фабрика А Производство: 14.04.2026 VC: ₸ 872/кг

Склад Алматы-1 Приемка: 15.04.2026 Хранение: ₸ 8.2/кг/день

Доставка Отгрузка: 17.04.2026 Транспорт: ₸ 22.5/кг

Magnum (Алматы) Продажа: 18.04.2026 Цена: ₸ 1,200/кг → CM: ₸ 297/кг

Объём партии 2,400 кг

Total VC ₸ 2,166,720

Выручка ₸ 2,880,000

                                    CM партии
                                    ₸ 713,280 (24.8%)
                                

Партия #2026-04-1198 THG-015 Бедро б/к 0.9кг Низкая маржа

Фабрика В Производство: 10.04.2026 VC: ₸ 945/кг

Склад Актобе-1 Приемка: 12.04.2026 Хранение: ₸ 12.1/кг/день

Доставка (дальний рейс) Отгрузка: 16.04.2026 Транспорт: ₸ 45.8/кг

Small Retail (Актобе) Продажа: 18.04.2026 Цена: ₸ 1,100/кг → CM: ₸ 97/кг

Объём партии 1,800 кг

Total VC ₸ 1,805,400

Выручка ₸ 1,980,000

                                    CM партии
                                    ₸ 174,600 (8.8%)
                                

Дэшборд

Платформа

Триггеры

Динамика продаж: Aitas vs Рынок

Охл/зам AitasKZ vs Рынок

Тушки/части AitasKZ vs Рынок

Мясо/полуфабрикат AitasKZ vs Рынок

B2b/b2c AitasKZ vs Рынок

Карта РК продажами Айтас

Ценовое позиционирование

Динамика потребления по месяцам

Структура спроса

Карта РК с долями Айтас

Сезонность спроса по категориям

Эффективность связок SKU × Канал

Рекомендации по оптимизации портфеля

Перераспределить Филе грудки (BRF-001)

План по неделям в разрезе каналов

План по типу продукции

План EBITDA, млн ₸

Карта РК: плановые объёмы по регионам

Сезонность спроса по категориям

Ценовое сравнение по категориям

Доли игроков

ТОП-15 клиентов по выручке

Рекомендации по клиентскому портфелю

Пересмотреть условия с ОптТорг

Динамика сырьевых котировок (Факт vs Прогноз)

Структура COGS

Влияние курса USD/KZT на импортные компоненты

Rolling Forecast: Unit Cost на горизонт 12 мес

Приоритетные действия

Зафиксировать шрот

Пересмотреть цену THG-015

Перераспределить 3 SKU

Бюджет / Факт / Re-forecast по категориям

Водопад Unit Cost (₸/кг)

Сценарное моделирование (What-if)

Текущий прогноз

Шрот +15%, USD +5%

Пшеница -10%, USD -3%

Складские затраты по городам (Охлажденка / Заморозка)

Транспортные тарифы по направлениям

Оптимизация распределения SKU

Производственный план × Себестоимость → Total CM (Май 2026)

Contribution Margin по SKU (₸/кг)

EBITDA & Себестоимость — динамика

Чувствительность EBITDA к скачкам сырьевой корзины

E2E Прослеживаемость — Жизненный цикл партии

Прибыльность цепочек поставок

What-if Сценарий